ベルのしっぽ

ロールオーバー

2020-12-03(木)

午前8時、岡崎の空です。(撮影・店の屋上から)

NISAで少額の株を購入しているので昨日ロールオーバーをした。

NISAとは少額投資非課税制度のこと。

通常、株式などの金融商品を売却したときに発生した利益や配当には20%の税金がかかる。

少額投資非課税制度という名前から分かるように、一定の金額までの投資に対して配当金・分配金・譲渡益などが非課税になる制度。

NISA期間は5年間なので購入した株式は5年目にNISA口座を継続できるように申請しなければならない。

このことをロールオーバーと言う。

そのままにしておくとNISA口座から通常の特定口座(課税)に移されてしまう。

しかし、これはあくまでも株が購入した時よりも上がっている時は有効。

逆に下がってしまい上がる見込みがないと予想したら特定口座にした方がマイナス課税になるから良いと考える。

今回は2つの株がプラスとマイナスだったので少し迷ったが両方ともロールオーバーした。

ロールオーバーの期限は12月8日まで。

この時期は毎年悩む。

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